Coil laminé chaud Blechexpo importations limitées

Coil laminé à chaud / Europe - Blechexpo : des hausses majeures en vue?

Des prix inchangés depuis fin octobre en Italie

Posté par : Gwenaëlle Le Louette 14.11.2023

Les prix transalpins des coils laminés à chaud n’ont pas fluctué depuis fin octobre, les tentatives haussières des usines s’étant révélées infructueuses, sur fond d’attentisme des acheteurs. Les rares contrats scellés récemment s’appliquaient à une livraison en fin d’année.

Les fournisseurs ont fait état de la baisse des volumes destinés aux clients pour une livraison janvier, en raison des réductions de production opérées par les usines. Quant aux consommateurs de coils, ils attendent l’issue des négociations avec les constructeurs automobiles avant de revenir aux achats.

Le salon international Blechexpo qui s’est tenu du 7 au 10 novembre, à Stuttgart, en Allemagne, devrait également dicter la tendance du marché. 1500 exposants et 40 000 visiteurs ont participé à cet événement, consacré aux processus d’usinage et de transformation thermique des métaux.

Cette année, les producteurs européens de coils semblent avoir trouvé un consensus sur l’instauration d’une hausse s’appliquant aux livraisons prévues en janvier. Le manque d’intérêt des Européens pour les importations devrait jouer en faveur des usines domestiques.

Manque d’attractivité des importations

De fait, outre l’épuisement des quotas de sauvegarde s’appliquant au dernier trimestre, les échéances lointaines de livraison de la marchandise asiatique, à savoir avril-mai, pour une expédition mars, n’incitent pas les clients à s’approvisionner. Quant aux offres turques, elles ne sont pas compétitives.

Plusieurs sources s’accordent à dire que le prix de transaction du coil laminé à chaud devrait s’établir à 650 €/t livré après la tenue de Blechexpo, lorsque les clients seront de retour.

Quoiqu’il en soit, une deuxième série de hausses, laquelle pourrait voir les prix des coils grimper à environ 700 €/t livré, se heurtera à la vive résistance des acheteurs, et entraînera une activité accrue à l’import.              

L’ensemble du marché marque actuellement une pause en Italie. Avant la mise en place des majorations, les prix des coils laminés à chaud atteignaient 600 €/t livré en moyenne, pour une livraison décembre.

Au regard de la faiblesse de la demande pour les produits dérivés des coils, à l’instar des tubes et des tôles, ce tarif n’est plus disponible. Dans ce contexte, les fournisseurs transalpins ciblent désormais l’objectif des 650-680 €/t livré.

Nord-ouest Europe : fortes hausses début novembre

Quant aux producteurs nord-ouest européens de coils, ils auraient déjà augmenté leurs tarifs de 40 à 60 €/t lors des tout premiers jours de novembre. Cette majoration survient à peine un mois après la dernière tentative haussière de 20 €/t.

Un acheteur néerlandais, jugeant cette décision injustifiée au regard des conditions économiques défavorables, a été « complètement pris au dépourvu par l’ampleur de cette hausse ».

Les sources basées en Allemagne ont, pour leur part, été moins perturbées par cette annonce en raison de leur proximité de Blechexpo à Stuttgart. « Traditionnellement les producteurs de coils allemands relèvent leurs prix à l’approche de ce salon », a commenté un acheteur chez un équipementier automobile.

Blechexpo donne le signal des négociations annuelles

Cet événement fait office de tremplin pour lancer les négociations s’appliquant aux contrats annuels avec les fabricants d’équipement d’origine (OEM).

« Les usines souhaitent débuter les discussions relatives aux contrats annuels en proposant un prix de base robuste, raison pour laquelle elles majorent leur prix spot quelques jours avant la tenue du salon », selon un dirigeant d’un centre de service.

Ce dernier anticipe une majoration de l’ordre de 60 €/t, tandis qu’un autre dirigeant n’exclut pas un bond d’au minium 70 €/t. « Les usines ciblent 700 €/t, mais je ne pense pas que les contrats scellés prochainement s’élèveront à plus de 620-630 €/t livré », a-t-il précisé.