Produits longs pénurie de matières premières

Produits longs / UE : explosion des prix due aux tensions sur l'offre

Bond des prix des profilés moyens et du rond à béton

Posté par : Gwenaëlle Le Louette 09.03.2022

Dans un avenir proche, les prix européens des produits longs devraient croître de façon significative sur fond d’escalade des coûts des matières premières et  ceux des produits finis en acier. Une situation imputable  aux tensions sur les disponibilités issues de la  région de la mer Noire suite à l’offensive russe en Ukraine.

Suite aux sanctions financières imposées par l’UE à la Russie, excluant sept banques russes du système interbancaire de messagerie Swift, les sidérurgistes européens ne sont désormais plus en mesure de s’approvisionner auprès des usines locales. Le constat vaut également pour l’Ukraine, où de nombreuses opérations sidérurgiques sont à l’arrêt, à l’instar d’ArcelorMittal Kryvyi Rih.

Dans ce contexte, la majorité des fabricants de produits longs, dont les coûts de production ont explosé, se tiennent en retrait. Ils préfèrent en effet jauger le marché avant de fixer leurs nouvelles offres.

Les prix des profilés de catégorie 1 bien supérieurs à 1100 €/t livré

 « Les prix  des profilés de catégorie 1 s’établissent largement au-delà des 1100 €/t livré. Au vu de la courte validité des offres, personne ne cote le produit en ce moment. Les majorations de prix atteignent des  niveaux records. De fait, les prochains contrats pourraient être supérieurs de 50 à 100 €/t à ceux en vigueur précédemment », a commenté une source. 

ArcelorMittal, après avoir déjà relevé les offres de ses coils laminés à chaud de plus de 180 €/t, à 1150 €/t livré le 1er mars dernier, a soumis une offre à 1190 €/t livré s’appliquant aux profilés moyens  S235 JR de catégorie 1. A titre de comparaison,  le 2 mars, Platts a estimé la valeur de ce produit à 1105  €/t livré, soit un bond de 25 €/t sur une semaine.

Même scénario pour le rond à béton dont les prix devraient opérer une nette remontée. De l’avis d’un producteur berlinois, le niveau négociable pourrait culminer au-delà des 950 €/t  livré  à court terme. 

Selon les estimations de Platts, la valeur du rond à béton du nord-ouest européen s’élève à 850 €/t départ usine à la date du 2 mars, soit un bond de 27,5 €/t sur une semaine. 

Des tensions accrues sur l'offre 

« Le problème provient essentiellement des tensions sur l’offre en matières premières dans la mesure où environ 40% du charbon à coke et du minerai de fer consommé par l’UE provient de la CEI », d’après un opérateur allemand.

« Au cours des semaines à venir, la pénurie en matières premières  destinée aux usines européennes de la filière intégrée va s’accentuer. En effet, vers l’UE, les expéditions de billettes et de brames au départ de la région de la mer Noire dont de nombreux relamineurs européens sont largement  tributaires, ont complètement cessé », a précisé la source.  

D’après Eurostat, la Russie a exporté 2,845 M de t de charbon à coke vers l’UE entre janvier et novembre 2021, soit une progression de 27% sur un an. L’offre russe vers la région n’excède pas 8%, l’Australie et les Etats-Unis représentant la part du lion.

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Dans ce contexte, la majorité des fabricants de produits longs, dont les coûts de production ont explosé, se tiennent en retrait. Ils préfèrent en effet jauger le marché avant de fixer leurs nouvelles offres.

Les prix des profilés de catégorie 1 bien supérieurs à 1100 €/t livré

« Les prix  des profilés de catégorie 1 s’établissent largement au-delà des 1100 €/t livré. Au vu de la courte validité des offres, personne ne cote le produit en ce moment. Les majorations de prix atteignent des  niveaux records. De fait, les prochains contrats pourraient être supérieurs de 50 à 100 €/t à ceux en vigueur précédemment », a commenté une source.