En octobre, la production italienne d’acier brut a, pour le quatrième mois consécutif, poursuivi son ascension, à 2 M de t, soit une hausse de 2 % sur un an, d’après Federacciai, l’association locale de l’acier. La production de produits longs s’est accrue de 11,6 %, à 1,2 M de t. Parallèlement, celle de produits plats a décliné de 2,6 %, à 779 000 t. Entre janvier et octobre, les aciéries transalpines ont produit 17,5 M de t, soit des volumes supérieurs de 3,1 % à ceux enregistrés un an plus tôt. En dépit de cette progression, la production est inférieure de 1,8 % au niveau de 2023 et de près de 5,3 % à celui de 2022. Les difficultés de longue date rencontrées par Acciaierie d’Italia continuent de peser sur la production domestique d’acier. Le groupe n’opère qu’un haut-fourneau, à un rythme réduit.

Outre-Rhin, la production d’acier brut a confirmé son recul en octobre, d’après WV Stahl, la fédération allemande de l’acier. Les aciéries locales ont produit 3,13 M de t le mois dernier, soit une baisse de 3 % sur un an. Ces mauvais résultats sont attribuables à la contraction des volumes d’acier issus des hauts-fourneaux et des convertisseurs à oxygène, en repli de 4,5 %, à 2,17 M de t sur un an. Quant à la production émanant des fours électriques, elle n’a quasiment pas fluctué, à 953 000 t (+0,6 % sur un an). Entre janvier et octobre, la production a totalisé 28,5 M de t, soit un retrait de 9,9 % sur un an. La production provenant de la filière des hauts-fourneaux s’est établie à 19,53 M de t (-12,4 %), tandis que celle issue de la filière électrique est ressortie à 8,97 M de t (-4,1 %). D’après Kerstin Maria Rippel, directrice générale de WV Stahl, « la production d’acier brut va se maintenir dans une phase de récession cette année, une tendance amorcée en 2019 ». Dans ce contexte, la patronne de WV Stahl exhorte le gouvernement à prendre des mesures dans les plus brefs délais. 

Lundi 17 novembre, une audience cruciale s’est tenue au tribunal de commerce de Strasbourg pour les salariés de Novasco, placé en redressement judiciaire à la mi-août. L’offre déposée par le consortium d’investisseurs français réunis autour de Julien Baillon, dirigeant de la PME ardennaise Métal Blanc, a été retenue par le tribunal, qui évoque « une cession partielle ». La reprise du fabricant d’aciers spéciaux prendra effet à compter du 1^er décembre. Cette  offre concerne uniquement le maintien du site de Leffrinckoucke, près de Dunkerque. Sur un effectif total de 696 salariés, seuls les 145 employés de l’usine nordiste vont ainsi conserver leur emploi. Europlasma, qui présentait un projet portant sur la  reprise de trois sites et d'une partie de celui d'Hagondange en Moselle, n’a pas été jugé  assez solide, laissant planer le doute sur les usines de Custines en Meurthe-et-Moselle, de Saint-Etienne dans la Loire et donc d'Hagondange.

De l’autre côté des Alpes, les relamineurs sont finalement parvenus à relever les prix de leurs tôles au niveau ciblé à la mi-novembre. Les prix négociables de la catégorie S75JR 12-40 mm, dont la livraison est prévue en janvier ont ainsi progressé à 630-650 €/t départ usine, contre 620-640 €/t départ usine la semaine dernière. Même constat haussier pour les offres, lesquelles ont renchéri à 670 €/t départ usine, pour une livraison entre janvier et février, comparé à 650 €/t départ usine précédemment. Si l’accroissement des coûts de production, conjugué au modeste redressement des achats, a favorisé ce mouvement haussier, le restockage reste néanmoins limité. « Les stockistes clés, jouant la carte de la prudence, continuent de différer leurs commandes. Ils attendent en effet un moment plus propice pour s’approvisionner », a déclaré une source milanaise. Les relamineurs pâtissent toujours du niveau élevé des importations de brames, raison pour laquelle une augmentation était inéluctable. Les brames S235JR/A36 en provenance de Chine sont disponibles à 520 $/t cfr Italie. Aucune offre à l’importation n’a été signalée sur la péninsule italienne cette semaine. 

En Russie, la demande domestique d'acier ne devrait pas renouer avec ses niveaux habituels avant 2027, a déclaré Dmitry Maximov, directeur marketing de Severstal. Ce dernier, attribuant cette situation au ralentissement de l'économie, conjugué aux taux d'intérêt élevés, table sur un repli de 14 % de la demande en 2025. Les tonnages pourraient ainsi plonger à un niveau inégalé depuis 2016, lorsqu’ils avaient atteint 39 M de t. Cette année, le taux de croissance économique de la Russie devrait chuter à environ 1 %, en raison des taux d'intérêt majorés à 21 % en octobre, puis progressivement abaissés à 16,5 % face à une inflation persistante. La demande issue de la construction mécanique et du bâtiment, deux consommateurs clés d'acier, devrait reculer respectivement, de 32 % et 10 % cette année, selon Severstal, qui anticipe toutefois une reprise progressive au second semestre 2026. Le mois dernier, la production d’acier brut a décliné de 6 % sur un an, à 5,2 M de t. Entre janvier et octobre, elle s’est contractée de 4,9 % sur un an, à 56,2 M de t.

Au cours de la première quinzaine de novembre, les prix italiens des barres en acier marchand et des poutrelles, pénalisés par une demande atone, ont reculé de 10 €/t. La première catégorie est ainsi disponible à 650-695 €/t départ usine et la seconde,  à 730-745 €/t départ usine. En dépit de la faiblesse de l’activité, un fournisseur de barres en acier marchand prévoit de majorer ses nouvelles offres de 20 €/t. Les participants du marché se montrent sceptiques vis-à-vis de cette initiative, en raison de l’absence d’offres compétitives à l’import, conjuguée à la désaffection des acheteurs. « Les prix augmentent généralement avant la fin de l’année, mais ceci ne se produira pas en 2025 », d’après une source.    

Saarstahl Rail, basé à Hayange en Moselle, vient de signer un contrat avec la Deutsche Bahn (DB) pour la fourniture de 22 kilomètres, soit 1000 t de rails en acier vert. Après avoir signé un contrat d'1 md d'€ avec SNCF Réseau en janvier dernier, Nadine Artelt, présidente de Saarstahl Rail, n’avait, jusqu’alors, qu’un seul regret : celui de n’avoir pas été contactée par la Deutsche Bahn. « Nous livrons la France, l’Autriche, la Suisse ou encore l’Italie », détaillait alors la dirigeante. DB qualifie cet achat de pilote puisqu’il concerne son premier marché de rails décarbonés. Les  éléments produits dans l’usine mosellane requièrent en effet l’usage d’un four électrique.Ce four émet 70 % d’émission de CO₂ de moins que le mode de production traditionnel, à savoir le haut fourneau. Ainsi, pour produire les 1.000 t de rails, la quantité de dioxyde de carbone économisée dans l’air avoisine les 1.800 t.La première livraison de cette commande interviendra dans les Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre, a déjà fait savoir la compagnie ferroviaire allemande

Rheinmetall, géant allemand de l'armement et le gouvernement bulgare ont scellé, mardi 28 octobre, un contrat portant sur la construction d'une usine de poudre propulsive et de munitions, à Sopot, dans le centre de la Bulgarie. Ce partenariat de coentreprise, entre la société publique bulgare de production d'armement VMZ Sopot et Rheinmetall, premier fabricant européen de munitions pour chars et pièces d'artillerie, a été signé à Sofia. L'investissement, de plus d'1 md d’€, prévoit la construction d'une nouvelle usine destinée à produire des poudres propulsives, des obus d'artillerie de 155 mm et des systèmes de charges modulaires. Le site devrait être opérationnel d'ici 14 mois.« Nous allons produire en Bulgarie 150.000 charges modulaires complètes (...) ainsi que 100 000 projectiles de 155 mm par an, destinés à la Bulgarie mais aussi à l'exportation », a déclaré le directeur général de Rheinmetall, Armin Papperger, soulignant les « besoins énormes » de l'Europe et l'OTAN au cours des prochaines années.

Le fabricant d’inox Aperam a relevé de 20 à 30 €/t les écarts d’alliage portant sur sa gamme de produits plats en inox austénitique. Depuis le 1^er novembre, la surcharge d’alliage sur le coil 304 s’élève à 1911 €/t, comparé à 1881 €/t en octobre. L’augmentation  est, elle, plus marquée pour le coil 316, dont l’écart d’alliage a été fixé à 3298 €/t, contre 3283 €/t un mois plus tôt. La surcharge d’alliage relative à la catégorie 309S, un inox résistant à la chaleur utilisé dans des applications à haute température, est, elle, passée à 2565 €/t en novembre, par rapport à 2522 €/t en octobre. Le coil 409, entrant dans la catégorie des inox ferritiques, a, pour sa part, enregistré une hausse plus modérée, à 818 €/t, contre 812 €/t en octobre.

Face aux prix de l’énergie durablement élevés, la Commission européenne a présenté un nouveau train de mesures destiné aux industries et aux particuliers. « Les prix européens de l’énergie restent 30 à 40% plus élevés que ceux observés aux Etats-Unis ou en Asie », a reconnu Dan Jørgensen, commissaire européen en charge de l’énergie et au logement. Cette situation menace la compétitivité de l’industrie européenne, notamment les secteurs énergivores, à l’instar de la sidérurgie, la chimie, le verre ou le papier. Bruxelles a ainsi proposé plusieurs actions prioritaires à mettre en œuvre en coopération étroite avec les États membres, afin de diminuer rapidement les coûts. Parmi les mesures clés, la Commission encourage les États membres à mobiliser pleinement les aides d’État visant à soutenir les industries à forte intensité énergétique, tout en accompagnant leur décarbonation. « C’est un signal positif, mais il faut que les dispositifs soient simples et rapides » a commenté  Eurofer, la fédération européenne de la sidérurgie. « Nous ne pouvons pas attendre des mois de validation administrative alors que nos concurrents américains bénéficient de prix garantis et de subventions directes », a  précisé le dirigeant.

Dans les Bouches-du-Rhône,l'aciérie d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, dont le haut-fourneau est à l'arrêt depuis un incendie survenu le 8 octobre, ne redémarrera pas avant « début décembre », soit un mois après la date initialement envisagée. « Au vu des analyses réalisées et des délais d'approvisionnement, le redémarrage de l'aciérie est à ce jour envisagé pour début décembre dans un mode temporaire », a indiqué le groupe, précisant que « le calendrier d'un retour au fonctionnement normal est en cours de finalisation ». L'incendie n'a pas fait de blessé, mais a conduit le groupe à mettre en œuvre des « opérations de sécurisation et de mise à l'arrêt du haut-fourneau. Les équipes du site travaillent désormais au démontage et à la reconstruction des parties endommagées », a indiqué le groupe.

En Espagne,  les contrats portant sur le rond à béton B500SD 12 mm ont été conclus à 605 €/t départ usine, soit un repli de 15 à 20 €/t sur un mois. De fait, le recul de la demande compromet toute tentative haussière de la part des producteurs. A l’export, les offres de rond à béton lisse sont, elles, stables sur un mois,  à 555 €/t fob (590 €/t cfr) vers l’Europe occidentale et la région Baltique. Certaines usines sont disposées à vendre le produit à 570 €/t cfr vers le Royaume-Uni et la France. Le rond à béton en bobines est, pour sa part, disponible à 590-610 €/t cfr (555-580 €/t fob), selon la destination. Les incertitudes pesant sur les coûts liés au MACF ont incité certains producteurs  locaux à relever modestement leurs tarifs, tandis que d’autres proposent des offres plus agressives que celles de leurs concurrents européens. Si la demande n’a globalement pas fluctué au cours des derniers mois, la donne pourrait changer à court terme. « L’offre devrait se tendre, ce qui devrait impacter les prix et encourager les acheteurs à se manifester », a déclaré une source.

En septembre, les exportations ukrainiennes de tuyaux ont bondi de 50 % sur un mois, à 31 000 t, d’après des données publiées par les autorités douanières. Les expéditions de tuyaux sans soudure ont grimpé de 60 %, à 19 700 t, à la faveur d’un accroissement des volumes vers les Etats-Unis. La part de l’Europe a progressé à 31 %, à 12 000 t. Quant aux exportations de tuyaux OCTG (produits tubulaires destinés au forage pétrolier) vers les Emirats Arabes Unis, elles se sont établies à 5 500 t. Les expéditions de tuyaux soudés se sont, pour leur part, accrus de 35 % par rapport à août, à 11 200 t. Les livraisons à destination de la Pologne ont été majorées de 25 %, à 3900 t, tandis que celles vers la Roumanie se sont envolées de 50 %, à 1800 t. Entre  janvier et septembre, les exportations ont totalisé 360 000 t, soit un repli de 8 % sur un an. D’après le ministre ukrainien de l’Economie, les droits de douane de 50% imposés par Donald Trump auront un impact défavorable sur la filière sidérurgique locale. En 2024, les Etats-Unis ont réservé 98 000 t de tubes auprès de fournisseurs ukrainiens.

En septembre, la production chinoise d'acier brut a plongé à un niveau inégalé depuis décembre 2023, les aciéries locales étant confrontées à une demande faible et des marges resserrées. Premier producteur mondial, la Chine a fabriqué 73,49 M de t d'acier brut le mois dernier, selon le Bureau national des statistiques. Ces volumes représentent un repli de 4,6 % sur un an et de 5 % par rapport aux 77,37 M de t produites en août. En septembre, la production quotidienne moyenne s'est établie à 2,45 M de t, contre 2,5 M de t en août, selon les données officielles. La consommation chinoise d'acier atteint généralement son pic en septembre, portée par la vigueur de la filière de la construction. Cependant, de puissants typhons ont frappé plusieurs régions côtières en septembre, raison pour laquelle l’activité des chantiers s’est ralentie et la demande s’est contractée. La consommation, plus faible qu'attendu, conjuguée à l’érosion des marges, a dissuadé les aciéries d'augmenter leur production.

Clecim SAS est sur le point d’être rachetée par le Français *Fouré Lagadec, un groupe employant 1500 collaborateurs dont le chiffres d’affaires s’élève à 200 M d’€. Cette société est une filiale du groupe marseillais Snef (2 mds d’€ de chiffre d’affaires), spécialiste du génie électrique, des procédés industriels et de l’instrumentation. La finalisation de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre 2025, sous réserve des conditions habituelles et de la consultation des instances représentatives du personnel.Le rachat acte non seulement le redressement de Clecim, désormais rentable et repositionnée sur une trajectoire de croissance, mais également son retour à un actionnariat industriel français. Clecim, acteur industriel de renom fort de plus de cent ans d’expertise, est spécialisée dans les lignes de  parachèvement de tôles et de bobines, les laminoirs pour l’inox, entre autres. Basée à Montbrison, dans la Loire, l’entreprise emploie environ 200 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 55 M d’€.

Le ministère espagnol de l’Industrie et du Tourisme a validé une décision provisoire visant à octroyer des subventions de 600 M d’€ aux industries à forte intensité énergétique. Ce montant est deux fois plus élevé que les financements attribués en 2024 et cent fois plus que ceux alloués en 2018. Conformément à la législation nationale et européenne, ces fonds visent à compenser les coûts indirects liés aux émissions de C02 ainsi qu’à soutenir les secteurs industriels et sous-secteurs, exposés à des fuites de carbone. ArcelorMittal se verra allouer 76,1 M d’€, dont 42,2 M d’€ pour ses sites des Asturies et 29,2 M d’€ pour ceux du Pays Basque. Parmi les autres bénéficiaires figurent Celsa (28,1 M), Ferroglobe (21,7 M), Sidenor (16 M), Global Steel Wire (14,2 M) et Siderurgica Sevillana (11,1 M).

Les aciéristes indiens de petite envergure ont été contraints de réduire leur production, l’atonie de la demande, la hausse des stocks et le repli des prix grignotant leurs marges. Le ralentissement des secteurs manufacturier et de la construction, conjugué la mousson saisonnière, impacte la consommation d’acier. De nombreux petits fabricants de rond à béton ont fait état d’une diminution des commandes émanant des constructeurs et de projets d’infrastructures moindres. En dépit des réductions fiscales instaurées par le gouvernement visant à doper la demande des consommateurs, les ventes ne se sont pas redressées. Certaines aciéries déplorent détenir des stocks culminant à un niveaux inégalés depuis plusieurs mois, raison pour laquelle ils n’ont d’autre choix que de réduire leur production.                                       

Sider El Hadjar, plus grand complexe public de production de fer et d’acier en Algérie basé à Annaba, au nord-est du pays, traverse une période de turbulences inédites. Cette accumulation de problèmes a fragilisé le complexe, symbole industriel d’Annaba, souvent présenté comme un fleuron de l’industrie nationale. Lundi 13 octobre, les autorités locales ont officiellement mis fin aux fonctions de Houari Miloud Kheladi,  pdg et président du conseil d’administration de cette institution stratégique depuis près d’un an. Cette décision survient au moment où le site industriel connaît une interruption totale de l’activité de son haut-fourneau, pour des raisons qui n’ont pas encore été précisées, laisse planer de sérieuses incertitudes sur la continuité de la production.Selon des sources internes au site, le limogeage du dirigeant algérien serait imputable à son incapacité à atteindre les objectifs de gestion et de production fixés par le ministère de l’Industrie. Ces objectifs prévoyaient de porter la production annuelle à environ 1 M de t de fer. Ce seuil n’a pu être atteint, en raison d’une gestion jugée déficiente qui n’a pas permis de stabiliser la chaîne de production. Pour ne rien arranger, un incendie s’est déclaré le 9 octobre au sein d’une unité clé. Cet incident a interrompu le traitement des produits plats et perturbé les engagements commerciaux envers les clients.

Stegra, une startup suédoise produisant de l’acier vert, prévoit de lever jusqu’à 975 M d’€ de financement supplémentaire en vue de finaliser les travaux de son nouveau site. Auparavant connue sous le nom de H2 Green Steel, la société, a récemment annoncé avoir besoin de ces fonds afin de couvrir les coûts du projet plus élevés que prévu. Elle doit en outre pallier l’absence de subventions publiques qui ne se sont finalement pas concrétisées. L’usine, en cours de construction à Boden, dans le Nord de la Suède, produira de l’acier vert, fabriqué à partir de la réduction directe du fer (DRI), obtenue en utilisant de l’hydrogène fabriqué sur place à partir d’électricité renouvelable. Les fonds supplémentaires permettront non seulement de faire face à l’accroissement des coûts de construction, mais également de renforcer les réserves financières du groupe, au fil de l’avancement du projet.

Après avoir plongé, fin septembre, à un creux inégalé jusqu’à présent cette année, sur fond de coupes de production survenues à Tangshan (nord-est de la Chine), la production locale d’acier brut a progressé début octobre. Entre les 1^er et 10 octobre, la production quotidienne d’acier brut des aciéries chinoises de moyenne à grande envergure, membres de la CISA, l’Association nationale de l’acier, s’est accrue de 7,5 %, à 2,032 M de t, par rapport aux dix derniers jours de septembre. Quant à la production de la totalité des aciéries domestiques, elle a  également progressé de 7,5 %, à 2,51 M de t sur la période considérée. Ces belles performances sont d’autant plus surprenantes que des congés ont eu lieu lors de la fête nationale, du 1^er au 7 octobre. Une hausse d’une telle ampleur est attribuée à une faible base de comparaison fin septembre.