Chez nos voisins transalpins, la demande domestique en barres en acier marchand ne parvient toujours pas à décoller, un phénomène qui devrait perdurer le mois prochain. La capacité excédentaire contraint certains aciéristes à arrêter leur production. Certains d’entre eux, qui ont déjà suspendu leur activité durant une semaine en juin, ont aussi prévu d’arrêter leur production durant deux autres semaines le mois prochain. Le désintérêt des consommateurs locaux incite les fournisseurs de la péninsule à se tourner vers les marchés export, notamment la Pologne ou   l’est de l’Europe, où la marchandise est plus prisée. Outre l’offre excédentaire, les importations compétitives en provenance d’Espagne, inférieures de 20 €/t à celles proposées localement, pénalisent le marché local. En dépit du niveau élevé des cotations de la ferraille, les prix italiens des barres en acier marchand s’échelonnent entre 450 et 460 €/t départ usine en moyenne.

Dans l’hexagone, les prix du rond à béton, stables, devraient progresser en juillet suite au redressement significatif de l’activité depuis la mi-juin. « Après un net ralentissement de l’activité en mai, puis un début de mois de juin particulièrement atone, le marché a clairement repris du poil de la bête depuis deux semaines. Tous les chantiers de construction ont rouvert leurs portes en France », a commenté un distributeur parisien. Les distributeurs devraient opérer à 90%, voire 95% de leur capacité ce mois-ci, avant d’atteindre potentiellement leur capacité maximale le mois prochain. Chez les distributeurs locaux,  le prix de vente du rond à béton oscille entre 190 et 200 €/t livré (prix de base). Si l’on inclut les extras de 260 €/t, le prix fini se maintient à 450-460 €/t livré. La stabilité des prix du rond à béton pâtit du niveau concurrentiel des offres originaires d’Italie, à 120-125 €/t départ usine (prix de base). Après avoir inclut les frais de transport de 40 €/t de l’Italie vers la France et des extras de 260 €/t , on obtient un prix fini oscillant entre 420-425 €/t livré. 

Après avoir enregistré d’excellents résultats au début du mois, la production chinoise d’acier brut a consolidé sa hausse à la mi-juin. Une situation imputable aux marges solides  dégagées par les aciéries domestiques ainsi qu’à l’amélioration de la demande émanant des utilisateurs finaux. China Iron and Steel Association, CISA, a fait état d’une production de 2142 M de t/jour enregistrée par ses membres entre le 10 et le 20 juin, ce qui constitue une progression de 1,6% par rapport à début juin et de 3,7% en rythme annuel. D’après l’association chinoise, la production chinoise d’acier brut-englobant les aciéries non affiliées à la CISA– totalisait 2985 M de t/jour à la mi-juin, soit une hausse de 0,8% par rapport à début juin et de 5% en glissement annuel.

Vallourec a fait part de ses ambitions en termes de réduction de ses émissions carbone directes et indirectes à l’horizon 2025 en prenant l'année 2017 comme référence, objectifs approuvés par la Science Based Targets initiative (SBTi). Concrètement, le fabricant de tubes sans soudures s'engage à réduire ses émissions directes de 20%, ainsi que l'ensemble de ses émissions directes et indirectes de 25%, s'alignant ainsi avec les dispositions de l'Accord de Paris.

Outre-Rhin, la production allemande d’acier brut a poursuivi son repli en mai sous l’effet de la crise sanitaire. Le mois dernier, la production d’acier brut a chuté de 27% sur un an, à près de 2,6 M de t, d’après WV Stahl, la fédération allemande de l’acier. Si la production issue de la filière électrique a chuté de 20%, à 916 000 t, celle provenant des hauts-fourneaux a quant à elle reculé de 30%, à 1,6 M de t en rythme annuel. Entre janvier et mai, la production allemande d’acier brut  s’est contractée de près de 14%, à 15 M de t en rythme annuel. Le secteur manufacturier local continue de ressentir les effets de la pandémie. Outre la fermeture de certaines usines clientes, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les incertitudes entourant la durée de l’épidémie, ont entraîné des annulations de commandes. Ce mois-ci, l’activité a quelque peu repris du poil de la bête par rapport aux niveaux critiques observés durant le printemps.

La division d'ascenseurs de Thyssenkrupp se prépare à lancer dans les semaines à venir un emprunt obligataire à haut rendement de plusieurs milliards d'euros dans le cadre du financement de son rachat par un consortium d'investisseurs, a-t-on appris de quatre sources proches du projet.Credit Suisse, Goldman Sachs et UBS pilotent le projet et sondent des investisseurs depuis quelques semaines, a dit une autre source. Les groupes de capital-investissement Advent et Cinven et la fondation allemande RAG ont signé fin février, juste avant que la crise du coronavirus éclate en Europe, un accord de rachat de la division d'ascenseurs de Thyssenkrupp, numéro quatre mondial du marché, pour 17,2 mds d'€. L'opération, l'un des plus importants rachats par endettement (leveraged buyouts, LBO) conclus par des groupes de capital-investissement ces dernières années, doit être achevée en juillet.

Le sidérurgiste américain U.S. Steel a émis mercredi 17 juin un gros profit warning (avertissement sur résultats) en raison de la crise du Covid-19, et a annoncé un projet de levée de fonds de plus de 500 M de $ (444, 9 M d’€) pour renforcer son bilan. Le sidérurgiste prévoit ainsi pour ce trimestre, qui s'achèvera fin juin, une perte nette de 3,06 $ (2,72 €) par action contre une perte de 1,73 $ (1,63 €) attendue par le consensus FactSet. Le groupe a expliqué qu'une « partie significative » de son outil de production est restée à l'arrêt pendant le trimestre en raison du Covid-19. Le 30 avril, U.S. Steel avait déjà fait état d'une perte de 391 M de $ (347,9 M d’€) au titre du 1er trimestre 2020, soit 2,3 $ (2 €) par action.                          

A la suite de la parution d’un article de presse lundi matin, le groupe Eramet tient à apporter les précisions suivantes. La crise actuelle survenue avec l’apparition du Covid-19 est sans précédent et touche durablement l’économie mondiale. Le très fort ralentissement du secteur aéronautique pèse significativement sur l’activité d’Aubert & Duval (A&D), filiale d’Eramet. La baisse des cadences de production dans l’industrie aéronautique, notamment Airbus qui a annoncé un recul d’environ un tiers par rapport au niveau d’avant crise, devrait en effet impacter fortement et durablement l’activité d’A&D, dont les ventes aéronautiques représentent plus de 70 % du chiffre d’affaires. Les sites d’A&D connaissent un fort ralentissement et le taux de marche de chaque atelier de production est adapté régulièrement. Les ventes ont été en recul d’environ 50 % en avril et en mai. Le chiffre d’affaires d’A&D devrait être en baisse d’environ 20 % en 2020 par rapport à 2019, ce qui pèsera sur ses performances et sa situation financières.

Après s’être effondrée en mars et avril, la production transalpine  d’acier brut a accusé un nouveau repli en mai, selon Federacciai, l’association italienne de l’acier. Ce recul était toutefois moins marqué que celui enregistré lors des deux mois précédents. En mai, la production s’est tassée de 16,3% sur un an, à 1,8 M de t. Entre janvier et mai, la production a quant à elle plongé de -21,1% en rythme annuel, à 8,2 M de t. L’industrie sidérurgique italienne a imposé des  mesures restrictives le 9 mars, lesquelles étaient effectives jusqu’au 4 mai. En 2019, la production locale d’acier brut s’est contractée de 5,2% sur un an, à 23,2 M de t. L’année précédente, la production d’acier brut avait progressé de 1,7% sur un an, à 24,4 M de t.         

La direction d’Arcelormittal a publié un communiqué mardi 16 juin, au moment où une manifestation était en cours devant le site de Fos-sur-Mer, dans les Bouches du Rhône.

« Nous avons appris jeudi 11 juin que la CGT appelait à une manifestation le 16 juin du fait de la décision de mettre à l’arrêt les hauts-fourneaux dès fin juillet 2020. Nous démentons fermement cette information et rétablissons les faits : Il n’est pas question d’une mise à l’arrêt des deux hauts-fourneaux fin juillet ».

« Nous avons annoncé le 13 mai notre objectif de maintenir le site de Fos en activité avec un des deux hauts-fourneaux en fonctionnement, jusqu’en juillet et au-delà. Comme cela a été expliqué régulièrement et encore dernièrement aux instances représentatives du personnel, que la direction rencontre dans le cadre d’un CSE (Comité Social et Economique, ndlr) chaque semaine en moyenne, cet objectif reste le nôtre. Aucune décision d’arrêt fin juillet n’a été envisagée », a poursuivi un dirigeant.

 « La conséquence directe de la crise sanitaire est l’effondrement de la demande : aujourd’hui en Europe, l’activité n’a repris qu’à 50%. La situation est d’autant plus difficile pour la sidérurgie européenne qu’elle est exposée à des imports d’acier à bas coûts, malgré nos appels à une aide de l’Union Européenne pour assurer une concurrence équitable », précise la direction du site fosséen.

« Même si le niveau de commandes reste faible, nos équipes commerciales et opérationnelles travaillent pour enregistrer et produire des commandes ponctuelles, et permettre ainsi un maintien de l’activité à 50% comme cela est le cas depuis le 23 mars. Nous répétons que nous travaillons jour après jour pour maintenir un haut-fourneau en activité au-delà de juillet », ajoute la direction.

Fort de deux commandes fermes pour les parcs éoliens en mer de Saint Brieuc (62 éoliennes) et de Fécamp (71 éoliennes), Le groupement mené par GTM Normandie-Centre (Vinci Construction France) a été retenu par Siemens Gamesa Renewable Energy pour construire son usine d’éoliennes offshore au Havre (Seine-Maritime). Plus grand projet industriel de l'histoire des énergies renouvelables en France, l'usine de 20 ha sera la première au monde à produire sous un même toit tous les composants d'une éolienne offshore, allant des pales, à l’assemblage de nacelles d’éoliennes offshore, indique le groupe. La construction du site va démarrer « dans les prochaines semaines ». Cette dernière mobilisera 350 personnes a précisé Filippo Cimitan, le PDG France de Siemens Gamesa Renewable Energy, au cours d’une conférence de presse.La mise en service de l'usine est prévue entre fin 2021 et début 2022.

En Turquie, la production automobile a chuté sur un an entre janvier et mai  dû aux arrêts de production temporaires opérés par les constructeurs automobiles locaux, notamment en avril. Le chiffre d’affaires total de l’économie a plongé de 20,9% sur un an en avril, d’après l’institut turc des statistiques (TUIK). Après un repli significatif en 2019 sur fond de fortes variations de taux de change, l’association des constructeurs automobiles turcs tablait sur une normalisation cette année. C’était sans compter sur la survenue de la pandémie de Covid-19, laquelle a contraint la majorité des constructeurs locaux à suspendre leur production dès la mi-mars en raison de perturbations liées aux approvisionnements, aux ventes et aux livraisons. Entre janvier et mai, la production totale a chuté de 34% sur un an, à 415 454 unités. Sur la période, les exportations ont reculé de 38%, à 331 391 unités.                    

Le 10 juin, lors d’une réunion avec le représentant du ministre du développement économique et le président de la région Toscane, Enrico Rossi, les syndicats italiens du secteur de la métallurgie ont mis en exergue l’importance d’un plan industriel concret pour le site de JSW à Piombino. Ces derniers ont fait part de leur inquiétude quant à la situation difficile dans lequel se trouve l’ex-usine d’Aferpi après son rachat par l’Indien JSW en juin 2018. Ils ont mis en lumière le fait qu’il était urgent de prendre des mesures en vue de sauver l’usine de Piombino. « Fiom considère que les autorités et JSW ne doivent plus perdre de temps étant donné que ce site, employant près de 2000 employés, risque de mettre la clé sous la porte », a commenté Mirco Rota, le représentant du syndicat italien Fiom-CGIL.

Dans l’Hexagone, les prix du rond à béton se sont contractés de 10 €/t sur une semaine, l’activité se redressant péniblement sur le marché domestique. En outre, des offres à l’importation concurrentielles en provenance des pays limitrophes à l’instar de l’Italie et de l’Espagne n’arrangent rien au tableau.

De fait, les fournisseurs transalpins de rond à béton soumettent des offres à 120 €/t départ usine (prix de base). Les acheteurs s’acquittent de 40 €/t pour l’acheminement de la marchandise en provenance d’Italie, auxquels il convient d’ajouter 260 €/t pour les suppléments liés à la taille du produit, ce qui porte le prix à 420 €/t livré.

Quant aux distributeurs français, ils vendent leur matériel entre 190 et 200 €/t livré. En incluant les suppléments de 260 €/t, le prix fini oscille entre 450 et 460 €/t livré.

Tubos Reunidos, fabricant espagnol d’acier spécial a vu à la fois sa production et ses performances financières se redresser au cours du premier trimestre 2020. Cette crise sanitaire sans précédent, laquelle a impacté l’environnement macroéconomique, a contrecarré les projets programmés cette année et contraint la société espagnole à consolider et protéger sa position financière.« Jusqu’au début de la survenue de la crise, Tubos Reunidos a continué à renforcer sa stratégie et d’assurer la diversification géographique et celle de ses produits, avec une exposition moindre au marché américain. Ceci a permis à la société d’afficher de meilleurs résultats au 1er trimestre qu’un an auparavant », a commenté un porte-parole du groupe.Il n’en demeure pas moins que les résultats financiers du groupe devraient se détériorer au deuxième trimestre et jusqu’à la fin de l’année sous l’effet de la pandémie de coronavirus.

L’Autrichien Voestalpine, spécialiste des aciers spéciaux, a conclu son exercice 2019/2020 sur une perte de 216 M d’€, contre un bénéfice de 459 M d’€ l'an passé, en raison d'importantes dépréciations d'actifs dans une conjoncture perturbée par les conflits commerciaux et les difficultés du secteur automobile. Spécialiste des aciers nobles pour le ferroviaire, l'automobile, l'aviation, l'électroménager et l'industrie pétrolière et gazière, Voestalpine indique dans un communiqué avoir subi de plein fouet « le ralentissement massif de la confiance dans l'environnement économique en raison des conflits commerciaux mondiaux ».Le groupe met aussi en cause l'effondrementdu secteur automobile, la hausse des prix du minerai de fer et la chute des prix de l'acier qui a plombé ses revenus. La pandémie de coronavirus n'a affecté les performances du groupe qu'au dernier trimestre de l'exercice, avec un impact plus lourd à prévoir pour les résultats 2020/2021.

Sur la péninsule italienne, si les immatriculations de voitures de tourisme se sont accrues en mai par rapport à avril, période à laquelle l’activité était complètement à l’arrêt, elles ont néanmoins plongé de 50% sur un an, à 99 711 unités sur fond de fondamentaux défavorables découlant  de la crise sanitaire, selon ANFIA, l’association nationale de l’industrie automobile. Comparativement à mai 2019, la demande en voitures tant sur le marché local, qu’import, a décliné quasiment de manière équivalente. De fait, les ventes de véhicules produites en Italie ont chuté de 57%, à 22 546 unités, tandis que les importations ont reculé de 47%, à 77 167 unités. Ces mauvaises performances sont essentiellement imputables à la faiblesse de la demande émanant des particuliers conjuguée à un contexte économique défavorable, le déconfinement n’étant pas survenu avant le 4 mai de l’autre côté des Alpes.

Après avoir déjà enregistré de piètres performances en mars dû à la chute de la demande résultant de la survenue de la crise sanitaire, les livraisons effectuées par les centres de service européens se sont effondrées en avril. De fait, les expéditions des distributeurs de produits plats ont dégringolé de 51% en avril suite à un recul de 17% enregistré en mars, d’après Eurometal. Si l’association a fait état d’une demande atone en provenance de tous les segments clés, c’est l’industrie automobile, l’un des marchés le plus importants pour les centres de service, qui a affiché la  plus forte baisse. En effet, la demande en provenance de ce secteur a plongé de 70 à 80%. Entre janvier et avril, les expéditions de produits plats  émanant des centres de service ont reculé de 18%.

Ce 3 juin, les représentants italiens de l’aciériste JSW vont rencontrer le ministre du développement économique Stefano Patuanelli afin de discuter du plan industriel de la société et, plus précisément, de la lenteur de sa mise en œuvre et de la non-atteinte des objectifs. En janvier, JSW avait annoncé le report de quatre mois de la mise en place du plan industriel concernant ses  aciéries de Piombino, anciennement Aferpi. Les investissements relatifs à  la phase 1, plus précisément dans les laminoirs, n’ont pas été effectués et le groupe n’a pas encore soumis de plan industriel pour la seconde vague d’investissements portant sur la phase 2, selon des sources bien informées. Au quatrième trimestre 2019, le site de Piombino a produit 174.523 t d’acier et en a vendu 156.677 t. Cette année, la production de rails et de  barres a baissé de manière significative et les prévisions de vente étaient négatives. La situation s’est fortement détériorée en raison du fort repli de la demande rencontré actuellement dû à la pandémie de coronavirus.

" Nous sommes dans une situation d'urgence " a dit Philippe Darmayan, président d'ArcelorMittal France et président de l'UIMM (fédération de la métallurgie), lundi 1er juin sur franceinfo, alors que le secteur de l'acier est très touché par la crise économique en conséquence de l'épidémie de coronavirus. " Le marché européen a baissé. Au deuxième trimestre, c'est à peu près - 70 % de volumes qui ont été échangés. Nous sommes à - 50 % au troisième trimestre. Nous ne sommes pas dans une situation de marché normal " a expliqué Philippe Darmayan. " En avril et en mai, les importations en provenance de Turquie et de Russie ont plus que doublé, à un moment où nous avons été obligés d'arrêter nos usines parce que le secteur de l'automobile et de la construction se sont arrêtés " poursuit le patron d'ArcelorMittal France. "Toute reprise est empêchée par le fait que les producteurs étrangers qui n'ont pas été arrêtés, n'ont que l'Europe comme marché de débouchés". Selon Philippe Darmayan les importations doivent être limitées.