Le groupe allemand Salzgitter, basé dans la ville éponyme du Land de Basse-Saxe, au Nord-Ouest du pays, a revu ses prévisions annuelles  à la baisse en raison de la  faiblesse persistante  de l’activité sur des marchés cibles de premier plan. Le résultat opérationnel (Ebitda) sera compris entre 275 et 325 M d’€, au lieu des 400 à 500 M d’€ initialement prévus. Quant au chiffre d'affaires, il devrait se situer entre 9,5 et 10 mds d’€, soit une estimation plutôt conforme aux prévisions, fixées à 10 mds d’€. Outre le programme Performance 2026 déjà en cours, le groupe a mis en place des mesures à court terme, a expliqué le directoire. Dans ce contexte, l'entreprise devra encore faire face à des charges non récurrentes d'un montant pouvant atteindre 120 M d’€ pour l'exercice en cours, notamment en raison de mesures de restructuration dans la division Commerce. Au cours des 9 premiers mois de cette année, l'Ebitda s'est effondré à 322 M d’€, contre 576 M d’€ un an auparavant. Sur la période considérée, le chiffre d'affaires est, lui, passé de 8,4 à 7,7 mds d’€. Le résultat comprend des dépréciations d'environ 130 M d’€ portant sur les actifs immobilisés du groupe Mannesmann Precision Tubes au sein de la division Transformation de l'acier.

Volkswagen (VW), premier groupe automobile européen, envisage de  fermer au moins trois usines et supprimer des dizaines de milliers d'emplois en Allemagne, a affirmé lundi le comité d'entreprise du constructeur, évoquant « un plan social historique ». Le plan prévoit également la réduction de 10% de tous les salaires et leur gel en 2025 et 2026, a-t-il indiqué, parlant aussi de transferts à l'étranger de nombreuses activités et divisions du groupe actuellement basés outre-Rhin. « Le directoire veut fermer au moins trois usines VW en Allemagne. Il a également l'intention de réduire la taille de toutes les usines restantes dans le pays », a déclaré  Daniela Cavallo, présidente du comité d'entreprise du groupe, en dévoilant les informations qui lui ont été transmises par la direction. Cette dernière n'a pas encore réagi, appelant les partenaires sociaux à mener des discussions « confidentielles » et « en interne ». Selon un quotidien économique, le groupe entend au total économiser 4 mds d’€. « Volkswagen se trouve à un moment charnière de son histoire, la situation est grave et la responsabilité des partenaires sociaux est énorme », a précisé le quotidien.

Voestalpine a accepté de vendre sa filiale allemande Buderus Edelstahl à la société d'investissement Mutares, ont déclaré les deux entreprises, sans révéler le prix d'achat de cette transaction.Le groupe autrichien a déclaré s’attendre à ce que la transaction soit finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Buderus Edelstahl, une société forte de  1130 employés, a réalisé un chiffre d'affaires de 362 M d’€ lors de l’exercice 2023/2024. Mutares a annoncé qu'elle négocierait un plan social avec les employés s'il s'avérait nécessaire de réduire les effectifs, sans fournir plus de détails concernant les éventuelles suppressions d'emplois.« Nous sommes convaincus que la grande majorité des employés auront un avenir à long terme sur ce site », a déclaré Reinhard Noebauer, membre du conseil d'administration de Voestalpine. La société implantée à Linz, a fait savoir en mars qu'elle souhaitait se séparer de Buderus Edelstahl dans le cadre d'une réorganisation de son unité de composants automobiles en Allemagne.  Voestalpine a  récemment présenté un plan de réorganisation de ses sites de production de composants automobiles en Allemagne. Le groupe autrichien prévoit notamment de fermer l'une de ses usines afin de faire face à l’essoufflement de la demande et aux changements structurels

Au Canada, le Syndicat des Métallos se réjouit de la mise en œuvre de tarifs douaniers sur les importations d’acier et d’aluminium chinois. Cette initiative fait suite à la décision du gouvernement canadien visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales.Cette mesure constitue une étape clé visant à sauvegarder l’industrie locale, selon Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos. « Les Métallos félicitent le gouvernement canadien d'avoir pris des mesures décisives pour faire obstacle au dumping et aux subventions d’Etat, lesquelles ont déséquilibré les marchés mondiaux et exercé une pression indue sur les emplois canadiens », a déclaré le syndicat.  Selon ce dernier, le Canada, en emboîtant le pas aux USA, son principal partenaire commercial, renforce la chaîne d’approvisionnement nord-américaine intégrée, soutenant des emplois de part et d’autre de la frontière. Catherine Codben, présidente de l’Association canadienne des producteurs d’acier, et  Jean Simard, président et chef de la direction de l’Association de l’aluminium du Canada, se félicitent du consensus qui s’est dégagé entre tous les parlementaires afin de mettre en œuvre ces tarifs douaniers.  

Swiss Steel, basé à Lucerne, en Suisse centrale, traverse une grave crise financière. Si au printemps, Martin Haefner, son actionnaire principal, a injecté 300 M de francs suisses pour soutenir l’entreprise, la situation a encore empiré depuis lors. La valeur boursière de l'entreprise, fondée en 1919, a chuté de plus de 75 % en 6 mois et les fonds de l'augmentation de capital se sont rapidement évaporés. Une grande partie des employés sont désormais en chômage partiel. Les problèmes du groupe suisse  sont étroitement liés à la crise de l'industrie automobile européenne, notamment en Allemagne, où l'entreprise enregistre de fortes pertes. Les usines implantées outre-Rhin opèrent bien en deçà de leur capacité, alors même que la demande en acier poursuit son repli. Malgré cette crise, Swiss Steel n’a pas encore pris de mesures d’austérité drastiques. La direction est de plus en plus critiquée quant à son retard visant le lancement d’une restructuration profonde.

Aperam étend sa présence dans les alliages aux secteurs de l'aérospatiale et aux marchés industriels aux États-Unis. Le groupe annonce ainsi la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition d'Universal Stainless & Alloy Products à 45 $ (41 €) par titre dans une transaction entièrement en cash, financée par la dette. La société anticipe des synergies élevées de 30 M de $ (27,6 M d’€) par an, qui font de la transaction un deal relutif (qui accroît la part du bénéfice par actionnaire ndlr) sur le plan des bénéfices, des flux de trésorerie et de la création de valeur. La clôture de l’opération, unanimement approuvée par les conseils d'administration, devrait être finalisée au premier semestre 2025, sous réserve des approbations usuelles. Aperam confirme dans la foulée sa politique de dividende progressif. Universal Stainless & Alloy Products, fort de 750 employés,  est spécialisé dans la production et la commercialisation d’aciers spéciaux semi-finis et finis destinés aux secteurs critiques de l'aérospatiale et des applications industrielles aux Etats-Unis. L'opération présente une valeur d'entreprise de 539 M de $ (496 M d’€). Le paiement du prix d'achat est garanti par l'engagement de crédit-relais de 5 banques principales.  

L’an dernier, Velux, le fabricant danois de fenêtres de toit et ArcelorMittal ont convenu de s’associer pour réduire, jusqu’à 70%, l'empreinte carbone des aciers utilisés dans les fenêtres de toit Velux par rapport à l'acier produit de manière conventionnelle. Cette collaboration a permis de tester et valider l’acier XCarb®* d'ArcelorMittal ainsi que ses performances dans les charnières et les supports d'installation des fenêtres de toit Velux. Les résultats fructueux ont abouti à la signature, annoncée le 16 octobre, d'un accord de 10 ans définissant un cadre en matière d’approvisionnement en acier XCarb®.Velux va progressivement accroître ses commandes afin que, à l’horizon 2025, XCarb® remplace l'acier traditionnel utilisé dans plusieurs composants en acier de ses fenêtres de toit. « Cette transaction prouve que grâce à la co-ingénierie et à la collaboration avec nos fournisseurs, nous sommes en mesure de réduire nos émissions de la chaîne de valeur », s'est félicité Jesús Villalba, responsable senior des achats directs de Velux. Des recherches sont en cours en vue d’atteindre des réductions supplémentaires de l'empreinte carbone de l'acier fourni par ArcelorMittal à Velux.

Pour la première fois en 6 ans, en 2024, la consommation d’acier de la Chine devrait chuter en deçà de la moitié du total mondial. Un recul attribué à un effondrement du secteur immobilier, ayant un impact significatif sur la demande d’acier. Selon Worldsteel, la consommation chinoise d’acier poursuivra sa tendance baissière pour la quatrième année consécutive, pour totaliser 869 M de t. En revanche, la demande mondiale hors Chine devrait, elle, croître de 1,2 % sur un an, à 882 M de t. D’ici 2025, la part de la Chine dans la demande internationale d’acier devrait consolider son repli. Cette évolution, reflétant la fin de l’expansion de longue date des infrastructures et de l’immobilier en Chine, a entraîné une restructuration de ses habitudes de consommation d’acier. En outre, les exportations d’acier du géant asiatique se sont accrues cette année,  pour culminer à un niveau inégalé depuis 2016. Ceci témoigne d’une évolution au sein de l’industrie sidérurgique mondiale. Après que la Chine a été historiquement le principal moteur de la croissance de la demande mondiale d’acier pendant 2 décennies, d’autres régions dopent désormais la demande, notamment l’Asie du Sud, le Moyen-Orient et l’Amérique latine. 

La production italienne d’acier brut, en repli pour le huitième mois consécutif, est restée atone en septembre. Les aciéries locales ont fondu 1,8 M de t d’acier, soit une baisse de 8,4% sur un an, d’après Federacciai, l’association nationale de l’acier. Les volumes de production sont restés limités, Acciaierie d’Italia, la principale aciérie locale ayant opéré à des taux  d’utilisation des capacité minimaux.Ce recul résultait du déclin de la production de produits plats, en retrait de 9,1%, sur un an, à 755 000 t en septembre. La hausse observée sur la production de produits longs entre mai et août, est arrivée à son terme en septembre. Cette dernière a ainsi chuté de 5,4%, sur un an, à 1 M de t.

L’afflux d’importations  chinoises d’acier porte un coup à la production du site d’ArcelorMittal à Dunkerque. Chaque année, environ 5,5 M de t d’acier sortent des hauts-fourneaux du site. Mais en 2023, la production a chuté de 58%, occasionnant une perte historique. La direction a ainsi décidé de recourir au chômage partiel. Sur les 3 000 salariés que compte l’usine nordiste, 2 000 d’entre eux connaîtront des jours chômés jusqu’à la fin de l’année. 6 jours de chômage partiel pour chacun d’entre eux : 1 en septembre, 2 en octobre, 2 en novembre et 1 en décembre. Cette mesure, déjà instaurée lors de la crise sanitaire, est  uniquement imposée au personnel de jour, soit les deux tiers des effectifs du site de Dunkerque. Le manque d’investissements sur les sites de Mardyck et Dunkerque est au centre des préoccupations. Philippe Verbeke, responsable syndical, déplore une usure des machines et les dégradations des conditions de travail.« Même si nos carnets de commandes sont pleins, on ne sait pas faire, parce qu'on a un manque de fiabilité industrielle et de compétences. », renchérit  Gaëtan Lecoq, autre syndicaliste.

Le fabricant de roulements à billes suédois SKF a inauguré récemment  l'extension d'une de ses usines, en Indre-et-Loire. Le groupe compte sur ses investissements dans l'outil industriel en France afin de décrocher des commandes en provenance du secteur  européen de la défense et de l'OTAN.Le groupe a investi 34 M d’€ depuis 2019 pour créer trois nouvelles lignes de production dans sa plus grande usine française de Saint-Cyr-sur-Loire, composées d'une vingtaine de machines servant à produire des roulements à bille de  très grande capacité. « Cet investissement réaffirme l'ancrage de SKF en France et renforce la souveraineté industrielle et militaire de notre pays » a mentionné Vincent Mégret, président de SKF France. Les grands roulements à billes, appelés « couronnes d'orientation » sont des assemblages pesant jusqu'à 40 t. Ils sont « utilisés pour encaisser des efforts hors norme dans des éoliennes géantes, des tunneliers, des hydroliennes, dans la sidérurgie ou sur les tourelles des chars Leclerc », a précisé le dirigeant.

La Turquie a imposé des droits antidumping sur les importations d'acier laminé à chaud issues de Chine, de Russie, d'Inde et du Japon. Ces mesures visent à se prémunir contre la « concurrence déloyale », suite aux appels lancés par les producteurs locaux en 2023. Il est ressorti de l’enquête menée suite à leur requête que les importations d’acier laminé à chaud provenant de ces 4 pays menaçait de nuire à la production nationale. Les droits instaurés sur les importations chinoises s’établissent entre 15 % et 43 % des prix coûtant, assurance et fret (CIF), ceux imposés à la Russie, à l'Inde et au Japon oscillent, eux, entre 6 % et 9 %. La décision d'Ankara intervient dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre la Chine et l'UE concernant les droits de douane sur les véhicules électriques, le Brandy, entre autres. Elle fait suite à la plainte déposée par la Chine auprès de l'OMC (Organisation mondiale du commerce) concernant les droits de douane sur les véhicules électriques chinois entrant en Turquie.

Les prix italiens des poutrelles et barres en acier marchand ont peu fluctué sur un mois. En dépit des conditions de marché défavorables, les fournisseurs transalpins tentent de reconduire leurs prix. Les volumes échangés se réduisant toujours à peau de chagrin, les usines locales ont été contraintes de diminuer leur production en vue d’alléger le fardeau des coûts colossaux de l’énergie et de la production. Les opérateurs n’anticipent  aucune embellie « d’ici la fin de cette année, voire au-delà ». Les prix  négociables des barres en acier marchand, stables par rapport à septembre, s’élèvent à 700-715 €/t départ usine, tandis que ceux des poutrelles, en repli de 10 €/t sur un mois, s’établissent à 760-765 €/t départ usine.

Robert Habeck, le ministre allemand de l'Economie, demande à Thyssenkrupp de réaffirmer clairement son engagement en faveur de la production d'acier vert. « Il est très important que Thyssenkrupp souligne clairement qu'il veut rester dans ce projet », a déclaré M. Habeck.  Selon le conseil d’administration de ThyssenKrupp Steel Europe (TKSE), la filiale sidérurgique de Thyssenkrupp, le projet de site de réduction directe destiné à la production d’acier décarboné pourrait être plus coûteux que les 3 mds d’€ estimés jusqu'à présent. Le gouvernement fédéral ainsi que le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où sera basée l’usine, se sont, eux, engagés à participer à la construction du projet à hauteur d'environ 2 mds d’€. M. Habeck a déclaré qu'en cas de hausse des coûts, l’octroi de subventions supplémentaires ne serait pas systématique. « Il faut examiner tout cela, ce sont des processus compliqués qui doivent être notifiés à Bruxelles », a-t-il déclaré, faisant référence à la Commission européenne qui doit approuver les aides d'État.

D’ici la fin de la décennie, l’usine d’ArcelorMittal de Basse-Indre, en Loire-Atlantique, prévoit plus de 30 M d’€ d’investissements consacrés à la digitalisation, la décarbonation et la modernisation de ses installations.  La direction française du groupe a néanmoins fait savoir que ce projet n’était pas encore validé.Le site vient de célébrer son 200^e anniversaire le 13 septembre 2024, en présence du PDG France Matthieu Jehl et de Thierry Poirier, directeur du site. Cet événement a mis en avant deux siècles de savoir-faire industriel, tout en soulignant les défis économiques actuels, avec une baisse de 50 % de la production en 2023, en raison de l’afflux d’importations chinoises à bas prix. L’usine ligérienne emploie désormais 342 salariés qui travaillent sur 8 lignes de production. Elle produit plus de 260 000 t d’acier étamé ou chromé par an, sous forme de bobines ou de feuilles, transformées par ses clients en emballages alimentaires (boîtes de conserve, notamment à fond à ouverture facile, capsules de bouteilles, bombes aérosols, etc.).

Entre janvier et juillet derniers, la Turquie est parvenue à doubler ses exportations de coils et de tôles laminés à chaud, la destination de choix étant l’Europe. Sur la période considérée, le pays a exporté 1,4 M de t de produits laminés à chaud, d’après des données publiées par TUIK, l’Office turc des statistiques. « Même s’il convient de prendre en considération des chiffres particulièrement bas il y a un an, les aciéries turques ont intensifié leurs échanges à l’export, sur fond de ralentissement de l’activité sur le marché local », a commenté une source basée à Ankara.A elle seule, l’Europe a réservé 66% du total des tonnages, soit 930 354 t, contre 58% (406 497 t) entre janvier et juillet 2023, l’Italie étant le principal débouché à l’export.

Les fournisseurs allemands de rond à béton BST 500S sont parvenus à majorer leurs prix de 10 à 20 €/t sur un mois, à 630-640 €/t livré. De nouvelles majorations semblent exclues à court terme, les participants du marché anticipant une stabilisation des prix. Plusieurs raisons sont à l’origine de ce mouvement haussier, à l’instar de l’absence d’offres attractives sur le marché import, d’un modeste sursaut de la demande après la trêve estivale ainsi que la rapidité des livraisons.

Le mois dernier, la production italienne d’acier brut a consolidé son retrait amorcé en début d’année, essentiellement en raison de la contraction de la production d’acier plat. En août, les aciéries locales ont fondu 764 000 t d’acier, soit un repli de 2,7% sur un an, d’après Federacciai, l’association nationale de l’acier. Ce ralentissement résulte du fait qu’Acciaierie d’Italia, le plus gros sidérurgiste du pays, continue d’opérer à un taux minimal, ses deux hauts-fourneaux faisant l’objet de réparations. Dans ce contexte, la production de produits plats a décliné de 12,4% sur un an, à 415 000 t, après avoir reculé de 16,8% en juillet. Quant à la production d’aciers longs, elle a poursuivi son ascension (+11,2% sur un an, à 357 000 t), après s’être tassée de 4,2% en juillet. Entre janvier et août, 13,3 M de t d’acier ont été produites, soit un recul de 5,3% sur un an. 

En août, après deux mois consécutifs de hausse, les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 18,3% sur un an, à 643 637 unités au sein de l’UE. D’après ACEA, l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, les principaux marchés de la région ont enregistré une forte baisse qui a pesé sur les résultats : Allemagne (-27,8%), France (-24,3%), Italie (-13,4%) et Espagne (-6,6%). En revanche entre janvier et août derniers, les ventes se sont accrues de 1,4% sur un an, à 7,2 M d’unités. Par ailleurs, la situation n’est pas réjouissante sur le segment des véhicules électriques, dont les ventes ont chuté de 43,9%, à 92 627 unités le mois dernier, pour représenter une part de marché de 41,4%. ACEA a incité les décideurs politiques à prendre des mesures urgentes avant l’entrée en vigueur, en 2025, des objectifs de l’UE concernant la réduction des émissions de CO2_.

Le président des États-Unis Joe Biden pourrait reporter sa décision de bloquer l'offre d'achat du sidérurgiste japonais Nippon Steel sur US Steel. Selon les responsables de la Maison Blanche, il est peu probable qu'une décision soit prise à court terme. De fait, la situation pourrait ne pas évoluer avant l'élection présidentielle de novembre.En décembre dernier, les deux groupes se sont entendus sur un rachat évalué à environ 15 mds de $ (13,5 mds d’€). Toutefois, M. Biden, le syndicat United Steel Workers (USW) et de nombreux membres du Congrès s’opposent à cette transaction, alors qu'un examen de la sécurité nationale est en cours.Le comité sur les investissements étrangers aux Etats-Unis  (CFIUS) est intervenu en vue d’examiner les implications en matière de sécurité. Il a déclaré que l'opération pourrait nuire à l'approvisionnement en acier nécessaire à la réalisation des projets clés dans les secteurs des transports, des infrastructures, de la construction et de l’agriculture.