En novembre au sein de l’UE, les nouvelles immatriculations automobiles, après s’être accrues de 1,1% sur un an en octobre, ont décliné de 1,9% en novembre, à 869 816 unités, d’après l’ACEA, l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles. Deux des quatre principaux marchés de l’UE ont affiché de mauvaises performances, à savoir la France (-12,7% sur un an) et l’Italie (-10,8%). Quant au marché allemand, il a stagné (+0,5%). L’Espagne, a, elle, vu sa production s’effondrer sur la période considérée, en raison des inondations dévastatrices survenues dans la région de Valence. D’après Anfac, la fédération automobile locale, la production a totalisé 214 764 unités, soit une chute de 18,1% sur un an. En novembre, les ventes européennes de véhicules électriques à batterie ont, elles, chuté de 9,5% sur un an, à 130 757 unités. Entre janvier et novembre 2024, les ventes totales d’automobiles n’ont quasiment pas fluctué en glissement annuel (+0,4%), à 9,7 M d’unités.    

Après s’être modestement redressée en octobre, la production italienne d’acier brut a renoué avec une tendance baissière en novembre. Les usines transalpines ont produit 1,8 M de t d’acier brut en novembre, soit un repli de 4,4% sur un an, d’après Federacciai, l’association italienne de l’acier. Ce repli a neutralisé la hausse de 2,2% en glissement annuel observée en octobre. La crise dans laquelle sont plongées les filières sidérurgiques italienne et européenne ne permet pas aux usines de rétablir leurs volumes de production. Le segment des produits longs a vu sa production se contracter de 5% sur un an en novembre, à 1,05 M de t. Parallèlement, sur la période considérée, le secteur des produits plats, lequel a consolidé sa chute inexorable amorcée en janvier, a enregistré une baisse de 12%, à 747 000 t. Entre janvier et novembre 2024, la production transalpine d’acier brut a totalisé 18,81 M de t, ce qui constituait une contraction de 4,7% par rapport à 2023. Quant à la production de produits plats, elle s’est contractée de 10,6% sur un an, à 7,9 M de t au cours des 11 premiers mois de 2024. La production de produits longs était, elle, globalement stable, à 11 M de t.                                

Nippon Steel a jugé « inappropriée l'opposition politique » à son projet de reprise de son rival américain US Steel, suite à l’annonce d'un blocage de l'acquisition par le président Joe Biden. « Cette transaction soutiendra la sécurité économique des États-Unis en contrant les menaces posées par la Chine. Il est inapproprié que la politique continue de l'emporter sur les véritables intérêts de sécurité nationale », a indiqué Nippon Steel. Joe Biden a fait part, à plusieurs reprises, de son opposition à la prise de contrôle d'US Steel par Nippon Steel, initialement annoncée en décembre 2023, pour 14,9 mds de $ (14 mds d’€). Or, selon l'agence financière Bloomberg, Joe Biden a l'intention de bloquer formellement cette opération pour des raisons de sécurité nationale. « Joe Biden considère depuis le début qu'il est essentiel qu'US Steel soit détenu et exploité par des Américains », a réagi Robyn Patterson, porte-parole de la Maison Blanche. Le président sortant prononcera son veto après avoir reçu les recommandations de la Commission aux investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS), qui doit lui transmettre son avis le 22 ou le 23 décembre prochains.

Le site du groupe japonais Sanden, implanté depuis 1996 à Tinténiac près de Rennes en Ille-et-Vilaine, accueille depuis peu une nouvelle ligne de production. Le montant de l’investissement, incluant la recherche et le développement, s’élève à 68 M d’€. Une soixantaine de techniciens est venue spécialement de l’archipel japonais pour l’installer. Cette ligne ultra moderne permettra de fabriquer des compresseurs nouvelle génération (EC-Gen5) destinés au refroidissement des batteries de véhicules électrifiés. Les premières pièces sortiront début 2025, tandis que le lancement de la production en série est, lui, prévu en fin d’année prochaine.Financé en grande partie par l’actionnaire principal du groupe, le chinois Hisense, le projet EC-Gen5 s’est également vu attribuer des subventions publiques dans le cadre du programme France 2030 et de l’UE à hauteur de 17%.« Malgré le contexte morose dans l’industrie automobile, cet investissement massif est un signe très positif pour notre site », indique Bertrand Lefevre, président de Sanden Manufacturing Europe. En 2023, l’entreprise bretillienne employant 600 salariés, a produit 600 000 compresseurs pour un chiffre d’affaires de 115 M d’€.

La FIFA (Fédération internationale de football association) de a officiellement attribué la Coupe du monde de football 2030 à l'Espagne, au Portugal et au Maroc. Quant à l’édition 2034, elle sera organisée en Arabie saoudite. Les producteurs d’acier implantés dans ces deux pays de la région MENA (Moyen-Orient, Afrique du Nord) vont tirer profit des nombreux projets de construction et d’infrastructures de grande envergure mis en œuvre par leurs gouvernements hôtes. « La demande d’acier destinée à la construction des stades est colossale. 4 stades ont été validés et les travaux préparatifs relatifs à la construction ont déjà débuté », a commenté un représentant de l’une des plus grandes aciéries saoudiennes. « Les projets se multiplient; que ce soient des infrastructures sportives ou de transport, qui sortiront de terre d’ici 2030. La demande d’acier va exploser », s’est réjoui un opérateur marocain.   

Jusqu’à présent cette année, la production ukrainienne d’acier a bondi de 23,1 %, sur un an, à 7 M de t. Toutefois, la perte potentielle d'une mine de charbon à coke de premier plan rend les perspectives incertaines. Depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, en février 2022, et la destruction des principales aciéries lors des combats qui ont suivi, la production d’acier a été mise à mal. Avant le déclenchement de la guerre, le pays était un gros producteur et exportateur d’acier. La production ukrainienne d'acier laminé s’est accrue de 18 % sur un an entre janvier et novembre, à 5,7 M de t. La production de fonte brute a, elle, progressé de 19,8 %, à 6,5 M de t. La production d'acier pourrait chuter brutalement si l'Ukraine perdait son unique fournisseur de charbon à coke.Les incertitudes grandissent quant à l’avenir d’une mine, située  près de la ville de Pokrovsk, à l'est du pays, en raison de l’approche des forces russes dans la région. Cette mine, toujours en activité, est un centre d'approvisionnement stratégique.Selon le syndicat des sidérurgistes, la fermeture potentielle de la mine pourrait faire chuter la production d'acier à 2 ou 3 M de t en 2025, contre 7,5 M de t attendus en 2024.

Depuis le 29 novembre, Pam Building, fabricant de systèmes d’évacuation d’eaux usées et d’eau pluviale, ainsi que de puits climatiques, appartient au fonds d’investissement Aldebaran Capital Partners et à Bpifrance, à hauteur de respectivement 85% et 25%. La direction du groupe reste en place. «Pam Building est une entreprise rentable, et le fonds Aldebaran va nous soutenir dans notre stratégie de croissance et de décarbonation. », soutient Eric Escalettes. Ce dernier est le directeur général du nouveau groupe (400 personnes, 110 M d’€ de chiffre d’affaires en 2023), qui regroupe techniquement une société française, une société anglaise et une activité commerciale allemande.Alors qu’il n’y avait pas de synergies entre l'activité d’évacuations sanitaires et pluviales et celle opérée par Saint-Gobain Pam, autour des canalisations en fonte ductile pour l’eau et l’assainissement, Pam Building avait déjà été transformée en une filiale à part entière en 2021.Le plus gros dossier auquel vont s’atteler les nouveaux propriétaires de Pam Building consiste à remplacer le four à coke de l'usine de Bayard-sur-Marne,  par un four électrique, à horizon 2028-2030. Ce projet requiert 10 M d’€ d’investissement.

Dennis Grimm, le nouveau dirigeant de ThyssenKrupp Steel Europe (TKSE), la division acier de Thyssenkrupp a défendu le projet de suppression de milliers d'emplois. « La situation du marché s'est encore nettement détériorée ces derniers mois et aucune amélioration n'est en vue. Nous sommes dans une situation économique grave et nous devons d'abord gagner suffisamment d'argent pour nous autofinancer », a déclaré Dennis Grimm.La division acier de Thyssenkrupp, déficitaire, a présenté des mesures visant à rendre le plus grand producteur d'acier allemand à nouveau compétitif. Ces mesures comprennent notamment la suppression d'environ 5.000 postes d'ici 2030, si possible sans licenciements secs. 6000 autres postes seront externalisés ou transférés par la vente d'activités. Le nombre d'emplois passerait ainsi de 27.000 actuellement à environ 16.000. Un site devrait également être fermé. Le chancelier Olaf Scholz, candidat à sa réélection, a évoqué un plan pour sauver le groupe, sans exclure une participation de l'État dans le groupe. Interrogé sur la possibilité pour l'État allemand de renforcer le capital de TKSE, Olaf Scholz a répondu : « je n'écarte aucune option à ce stade.» 

Le producteur belge de fils d’acier Bekaert a annoncé sa volonté de « réorienter ses activités »  du site de Bekintex à Wetteren, en Flandre orientale, où travaillent environ 140 personnes. Ce transfert vers un autre site belge impactera directement 61 emplois. Bekaert fabrique plusieurs produits de haute technologie sur le site de Wetteren, notamment des solutions pour les textiles antistatiques et résistants à la chaleur, des solutions pour la production d’hydrogène vert, ainsi que des câbles destinés à chauffer les sièges de voiture.Le groupe explique cette réorientation des activités par des « conditions de marché difficiles, le contraignant à adapter ses activités à la réalité économique ». Des discussions avec les partenaires sociaux sont prévues prochainement, conformément à la procédure Renault* a précisé l’entreprise cotée à la Bourse de Bruxelles. Bekaert emploie environ 1.600 personnes en Belgique, principalement à son siège de Zwevegem, en Flandre occidentale.

Assofermet, l’association des distributeurs d’acier et recycleurs de ferrailles italiens, a lancé une nouvelle plateforme de calcul à l’intention des acheteurs de coils. Ce dispositif permet d’évaluer le montant des potentielles taxes anti-dumping et antisubventions, dans le cadre des enquêtes diligentées par la Commission européenne.Le système de calcul permet aux entreprises membres de savoir, dans un délai de  trois  minutes, si des taxes vont être instaurées et à quelle échéance. Selon Assofermet, la législation de l’UE en matière d’enquêtes antisubventions est complexe, en raison de leur caractère définitif, provisoire ou rétroactif.« Sur le plan institutionnel, nous continuons à alerter sur les préjudices occasionnés par les restrictions sur les importations d’acier sur les marchés italiens et européens. Il est toutefois essentiel d’aider nos membres à mieux appréhender la complexité du système réglementaire », a déclaré Luca Carboni, directeur d’Assofermet.                

Le producteur d’inox Aperam a nettement revu à la baisse ses surcharges d’alliage de décembre portant sur sa gamme de produits plats en inox austénitique en Europe. De fait, la plupart des catégories ont chuté d’environ 50 €/t en raison des récentes fluctuations des prix des matières premières, notamment du nickel. Entrés en vigueur depuis le 1^er décembre, les écarts d’alliage relatifs à la catégorie 304 ont été fixés à 2054 €/t ce mois-ci, contre 2114 €/t en novembre. Même scénario baissier pour la catégorie 316, laquelle est passée de 3495 €/t à 3443 €/t en l’espace d’un mois.Quant à la surcharge d’alliage concernant la catégorie 309S, un inox adapté aux applications à haute température, elle a reculé plus fortement, de 2854 €/t, à 2762 €/t.A rebours de la tendance générale, l’écart d’alliage sur la catégorie 409, un inox ferritique, a, lui, opéré un modeste redressement, à 868 €/t, contre 860 €/t en novembre.       

Confrontée à des arriérés de salaires et à des taxes impayées pour un total d’environ 19 M d’€, la direction du site luxembourgeois de Liberty Steel, à Dudelange a été déclaré en faillite. Un curateur a été désigné, suite à la décision de justice rendue vendredi 29 novembre. Estimant qu’elle ouvre la voie à un repreneur, les 150 travailleurs du site ont accueilli la décision avec soulagement. Les autorités luxembourgeoises sont à l’écoute des travailleurs et leur apportent toute leur soutien en vue de trouver une solution de relance du site de Dudelange.A Liège, c’est la colère et l’indignation qui dominent chez les salariés, lesquels ont découvert la sortie du ministre wallon de l’Economie et de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet dans la presse, estimant que « la sidérurgie n’est plus un secteur stratégique d’avenir ». « On ne comprend pas cette déclaration, après nous avoir soutenu l’inverse lors de plusieurs réunions », a confié un délégué syndical.

Donald Trump a annoncé qu'il imposerait des droits de douane de 25% sur tous les produits en provenance du Mexique et du Canada, puis de 10% sur les importations chinoises. Selon Oddo BHF, un groupe financier français, l'élection de Donald Trump va accorder la priorité aux énergies fossiles, au détriment des énergies renouvelables.  Le Républicain prévoit notamment de mettre fin à l'Inflation Reduction Act, un programme phare de lagouvernance de Joe Biden. Grâce aux subventions instaurées dans le cadre de ce programme, les investissements dans les secteurs liés à la transition énergétique ont fortement augmenté depuis 2021. Ceci a dopé la demande de certains types d'aciers, à l’instar des tôles lourdes ou  de l'acier électrique. « Un changement de cap dans les priorités sectorielles ne devrait toutefois pas avoir d'impact sensible sur les aciéristes européens. SSAB est le plus exposé via son activité de tôles lourdes, qui génère une partie importante de ses revenus dans le secteur des éoliennes. Une baisse d'activité sur ce segment devrait toutefois être en partie compensée par un surcroît de revenus dans ceux du pétrole et du gaz », a souligné Oddo BHF.

L’usine de tôles Tosyali, située à Bethioua, dans la région d’Oran en Algérie, est récemment entrée en service. La capacité de production annuelle s’élève à 2,5 M de t, a indiqué Alp Topcuoglu, membre du conseil d'administration. Le site comprend des unités d'enrichissement de minerais, de réduction directe (DRI), de fusion et de laminage à chaud. Les travaux pour la réalisation d'une unité de laminage à froid devraient, eux, être achevés, au cours du premier semestre 2026.Le complexe, lequel emploie actuellement 2.200 personnes, devrait voir ses effectifs passer à 2.700, une fois l’unité de laminage à froid opérationnelle. Cette unité produira des tôles d'acier utilisées dans la fabrication des structures automobiles, des pièces détachées pour véhicules, des équipements électroniques domestiques, entre autres. Grâce à ce projet, la capacité de production totale du site, incluant le complexe sidérurgique et l’usine de tôles, passera de 6 M de t actuellement,  à 8 M de t par an d'ici 2026, a ajouté Alp Topcuoglu. 

D’après Worldsteel, l’association internationale de l’acier, en octobre, la production autrichienne d’acier brut s’est accrue de 4,7% entre septembre et octobre, à 519 312 t. Ces tonnages sont néanmoins inférieurs de 2,3% à ceux enregistrés en octobre 2023. Entre janvier et octobre derniers, l’Autriche a produit 6 M de t, soit un niveau stable par rapport à la même période de 2023. L’Autriche figure à la 23^è  place parmi le plus gros producteurs  mondiaux d’acier. Au sein de l’UE en octobre, la production d’acier brut s’est accrue de 5,7% en glissement annuel, à 11,32 M de t. Quant à la production des dix premiers mois de cette année, elle a progressé de 1,4%, à 109,3 M de t, par rapport à celle observée un an auparavant.

Au Maroc, des événements internes entraînent une reconfiguration du secteur sidérurgique. C’est notamment le cas du groupe Univers Acier, en proie à des difficultés. Ce groupe clé est fragilisé par l’entrée en vigueur de nouvelles normes d’importation, conjuguées à des tensions sur les finances. Univers Acier, qui a vu ses capacités de production, estimées à 30 000 t, chuter drastiquement entre 5000 et 10 000 t selon la période, a été contraint d’arrêter temporairement sa production. Conformément aux nouvelles règles d’importation, effectives depuis juin dernier,  désormais, les importateurs de billettes doivent eux-mêmes être producteurs. Ils doivent également respecter les normes marocaines en vue de disposer de licences. Ces mesures ont pesé sur les chaînes d’approvisionnement de la société, particulièrement depuis le troisième trimestre. Parallèlement, des groupes mieux structurés, à l’instar des leaders du secteur Sonasid, Maghreb Steel et Riva Industries ont consolidé leurs positions, tirant à la fois profit d’un accroissement de la demande et d’une hausse des prix liée aux tensions sur l’offre. 

Les quelque 500 employés de l’entreprise Stahl Gerlafingen, ont manifesté récemment à Berne contre les plans de dématèlement prévus par leur employeur. Lourdement impactée par la crise énergétique résultant de la guerre en Ukraine, la plus grande entreprise de recyclage suisse, est en sursis. L’industriel italien Antonio Beltrame, propriétaire du groupe suisse déplore les coûts élevés de l’électricité en Suisse. Les tarifs d’utilisation du réseau, notamment, seraient excessifs par rapport aux autres pays européens et renchériraient artificiellement le prix de l’électricité. Ces tarifs et les taxes re présentent actuellement près de 50% des coûts totaux de l’électricité, « avec une tendance à la hausse », selon Stahl Gerlafingen. Les syndicats demandent à l'entreprise basée à Gerlafingen de renoncer à tout licenciement et de privilégier le chômage partiel. Si un précieux savoir-faire est supprimé maintenant, la pérennité de l'usine sera encore plus menacée. Au début du mois d’octobre, on apprenait que Stahl Gerlafingen envisageait de licencier 120 collaborateurs. L’avenir de l’aciérie est incertain depuis un bon moment déjà, la direction ayant en effet décidé de fermer une ligne de production au printemps, entraînant la suppression d’une soixantaine d’emplois. 

Le groupe allemand Salzgitter, basé dans la ville éponyme du Land de Basse-Saxe, au Nord-Ouest du pays, a revu ses prévisions annuelles  à la baisse en raison de la  faiblesse persistante  de l’activité sur des marchés cibles de premier plan. Le résultat opérationnel (Ebitda) sera compris entre 275 et 325 M d’€, au lieu des 400 à 500 M d’€ initialement prévus. Quant au chiffre d'affaires, il devrait se situer entre 9,5 et 10 mds d’€, soit une estimation plutôt conforme aux prévisions, fixées à 10 mds d’€. Outre le programme Performance 2026 déjà en cours, le groupe a mis en place des mesures à court terme, a expliqué le directoire. Dans ce contexte, l'entreprise devra encore faire face à des charges non récurrentes d'un montant pouvant atteindre 120 M d’€ pour l'exercice en cours, notamment en raison de mesures de restructuration dans la division Commerce. Au cours des 9 premiers mois de cette année, l'Ebitda s'est effondré à 322 M d’€, contre 576 M d’€ un an auparavant. Sur la période considérée, le chiffre d'affaires est, lui, passé de 8,4 à 7,7 mds d’€. Le résultat comprend des dépréciations d'environ 130 M d’€ portant sur les actifs immobilisés du groupe Mannesmann Precision Tubes au sein de la division Transformation de l'acier.

Volkswagen (VW), premier groupe automobile européen, envisage de  fermer au moins trois usines et supprimer des dizaines de milliers d'emplois en Allemagne, a affirmé lundi le comité d'entreprise du constructeur, évoquant « un plan social historique ». Le plan prévoit également la réduction de 10% de tous les salaires et leur gel en 2025 et 2026, a-t-il indiqué, parlant aussi de transferts à l'étranger de nombreuses activités et divisions du groupe actuellement basés outre-Rhin. « Le directoire veut fermer au moins trois usines VW en Allemagne. Il a également l'intention de réduire la taille de toutes les usines restantes dans le pays », a déclaré  Daniela Cavallo, présidente du comité d'entreprise du groupe, en dévoilant les informations qui lui ont été transmises par la direction. Cette dernière n'a pas encore réagi, appelant les partenaires sociaux à mener des discussions « confidentielles » et « en interne ». Selon un quotidien économique, le groupe entend au total économiser 4 mds d’€. « Volkswagen se trouve à un moment charnière de son histoire, la situation est grave et la responsabilité des partenaires sociaux est énorme », a précisé le quotidien.

Voestalpine a accepté de vendre sa filiale allemande Buderus Edelstahl à la société d'investissement Mutares, ont déclaré les deux entreprises, sans révéler le prix d'achat de cette transaction.Le groupe autrichien a déclaré s’attendre à ce que la transaction soit finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Buderus Edelstahl, une société forte de  1130 employés, a réalisé un chiffre d'affaires de 362 M d’€ lors de l’exercice 2023/2024. Mutares a annoncé qu'elle négocierait un plan social avec les employés s'il s'avérait nécessaire de réduire les effectifs, sans fournir plus de détails concernant les éventuelles suppressions d'emplois.« Nous sommes convaincus que la grande majorité des employés auront un avenir à long terme sur ce site », a déclaré Reinhard Noebauer, membre du conseil d'administration de Voestalpine. La société implantée à Linz, a fait savoir en mars qu'elle souhaitait se séparer de Buderus Edelstahl dans le cadre d'une réorganisation de son unité de composants automobiles en Allemagne.  Voestalpine a  récemment présenté un plan de réorganisation de ses sites de production de composants automobiles en Allemagne. Le groupe autrichien prévoit notamment de fermer l'une de ses usines afin de faire face à l’essoufflement de la demande et aux changements structurels